Название: "Гибрид" Клаусу удается привлечь на свою сторону оборотня по имени Рэй Саттон, и тогда его план приходит в действие, однако все начинает идти не так гладко как он запланировал. Елена придумала новый план, который должен помочь ей найти Стефана, она привлекает к его исполнению Деймона и Аларика, но те не особо охотно помогают ей, ведь Деймону прийдется рискнуть собой. Джереми никак не может разобраться с призраками, являющимися ему. За помощью он обращается к Мэтту. Тайлер ссорится со своей матерью и не подозревает, что в это время Кэролайн очень нуждается в его помощи.

Название: «День Рождения» Слегка оправившись от трагедий, Елена празднует свой восемнадцатый День Рождения. Теперь она совершеннолетняя и на ее плечи ложится ответственность за себя и своего младшего брата, ведь в ее жизни больше не осталось родственников. Но у нее остались друзья, которые всегда готовы прийти на поддержку. Заботой Кэролайн стало устройство скромного праздника для Елены, но когда в ее распоряжение достался особняк Сальваторе, она не устояла и устроила грандиозную вечеринку, на которой Елена появилась под руку с Деймоном. Стефан, опьяненный человеческой кровью, продолжает свое путешествие с Клаусом, помогая ему в его коварном, но весьма таинственном плане.

Название: "Пока я умирал" В Мистик-Фолс проходит очередное общественное мероприятие, на этот раз это демонстрация фильма "Унесенные ветром" на главной площади города. Деймона охватывают воспоминания о тех днях, когда он состоял в отношениях с Кэтрин, а воспоминания о Кэтрин переплетаются с воспоминаниями о Елене. Стефан дорого заплатит за свои попытки предотвратить обряд. Шериф Форбс в очередной раз пыталась обезопасить горожан от взаимодействия со сверхъестественным, но тем самым она совершает огромную ошибку. То, что явится результатом снятия проклятия может стать огромной трагедией для многих, и теперь не одна жизнь может оборваться.

Название: "И восходит солнце" Наступает полнолуние, Елена готовится к тому, что Клаус начнет приводить свой страшный план в действие. Вернувшийся Тайлер совершает свое второе перевоплощение в волка. Жуткие события выходят из под контроля, не помогли даже мужественные поступки нескольких героев истории. Деймон разговаривает со своим братом Стефаном о том, что им возможно прийдется пережить величайшую трагедию и им просто необходимо быть готовыми к самому худшему.

Название: "Последний день" Деймон идет на все, чтобы защитить свою возлюбленную Елену от Клауса, однако это в конец расстраивает его отношения со Стефаном, который имеет другие представления о том, как защищать девушку. Тогда братья встают по разные стороны баррикад, и каждый разрабатывает свой план действий. После тревожного звонка из дома в Мистик-Фоллс возвращается оборотень Тайлер. Его возвращение совпадает с датой полнолуния, которое означает скорое начало проведения ритуала снятия проклятия лунного камня. Зная это Стефан и Елена уединяются и проводят романтический день вместе, ведь это может быть их последний день наедине.

Название: "Клаус" Елена берет в свои руки руководство над планом по убийству Клауса, для этого она даже находит нового союзника. Такая самостоятельность их возлюбленной приводит братьев Сальваторе в ярость. Тем более их отношения накалены из-за постоянных споров о том, как защитить Елену. Дженна чувствует себя очень подавлено после того, как ей раскрыли все тайны о вампирах, потому Стефан уделяет ей много внимания, пытаясь утешить и успокоить. Флэшбэк переправит нас в день знакомства Кэтрин с Клаусом и Элайджей в 1491 году. Там же мы узнаем историю зарождения проклятия солнца и луны, заключенного в лунном камне. Елене откроется еще одна страшная тайна о планах Клауса.

Название: "Последний танец" Все заняты подготовкой к школьным танцам в стиле 60-х. И в это же время Елене начинают приходить тревожащие весточки от Клауса. Бонни не удается уверить Джереми в том, что энергия сотни сожженных салемских ведьм подарили ей достаточное количество силы для победы над Клаусом и потому Джереми отправляется за советом к Стефану. Кэролайн уговаривает Мэтта составить ей пару на школьных танцах. Смотрителями на вечере вызываются Демон и Аларик, делают они это в надежде застать появление Клауса, но древний вампир слишком умен для этого и не попадет в подобную ловушку. Тогда у Демона созревает иной план действий, и он шокирует всех.

Название: "Знай своего врага" Возвращение Изобэль заставило всех понервничать, а Дженну это и вовсе шокировало, потому Елена и Аларик выплескивают весь свой негатив на Джоне Гилберте. Дэймон и Джереми помогают Бонни отыскать место, где она может впитать достаточно магической энергии предков чтобы стать сильной ведьмой, способной противостоять Клаусу. Кэролайн убита горем из-за того, что Мэтт оттолкнул ее и разбил ее девичье сердце, она теряется в том, что же делать ей дальше в сложившейся ситуации. Сильное оружие неожиданно окажется в руках Стефана и Деймона, но его сущность они сохранят в секрете от друзей.

Название: "Гость в доме" Кэтрин своими интригами окончательно доводит Дэймона, Стефана и Елену, однако те понимают, что информация о истории Мистик-Фоллс, которой владеет Кэтрин может им пригодиться в их стремлении выжить. Кэролайн придумывает новый способ, чтобы наладить отношения с Мэттом. Аларик раскрывает Дженне несколько страшных тайн, а Кэтрин говорит по душам с Дэймоном. Стефан и Бонни пытаются объединиться и подружиться с Джонасом и Лукой, однако совершенное ими ранее не дает Джонасу довериться им и потому они становятся противниками.

Название: "Званый ужин" Стефан расскажет своей возлюбленной Елене о том, какие темные дела он творил в прошлом и о том, кто помог ему измениться, отказаться от человеческой крови и стать таким, какой он сейчас. После того, как Джонас узнает от Луки все, что с ним сделали Бонни и Джереми, отношения между ними портятся. Дэймон устраивает в своем особняке званый ужин, чьей целью являлось заманить Илая в ловушку, в гости к Дэймону также приходят Дженна, Аларих и Энди, однако информация, ставшая известной в начале ужина повергает все коварные планы Дэймона в крах.