Название: "Плачущий волк" Елена и Стефан решают сбежать от вампирско-оборотневых проблем и отдохнуть вдвоем в домике на озере, принадлежащим семье Гилберт. Однако от таких проблем просто так не сбежать, кто-то последует за влюбленной парочкой. Дженна начинает осознавать, что Аларих морочит ей голову, скрывая нечто очень серьезное, и это сильно ее тревожит. Джули разъясняет Тайлеру суть проклятия солнца и луны, однако одну очень важную вещь она все же не включает в свой рассказ. Дэймон посещает чайную вечеринку в историческом обществе с целью заставить Илая раскрыть секреты, однако это окажется весьма сложной задачей. Бонни, при помощи Джереми и Кэролайн вытягивает из Луки много очень важной информации. Между Тайлером и Мэттом состоится разговор об отношениях.

Название: "Плачущий волк" Елена и Стефан решают сбежать от вампирско-оборотневых проблем и отдохнуть вдвоем в домике на озере, принадлежащим семье Гилберт. Однако от таких проблем просто так не сбежать, кто-то последует за влюбленной парочкой. Дженна начинает осознавать, что Аларих морочит ей голову, скрывая нечто очень серьезное, и это сильно ее тревожит. Джули разъясняет Тайлеру суть проклятия солнца и луны, однако одну очень важную вещь она все же не включает в свой рассказ. Дэймон посещает чайную вечеринку в историческом обществе с целью заставить Илая раскрыть секреты, однако это окажется весьма сложной задачей. Бонни, при помощи Джереми и Кэролайн вытягивает из Луки много очень важной информации. Между Тайлером и Мэттом состоится разговор об отношениях.

Название: "Падение" Стефан выражает собственные идеи по поводу новых планов Елены на будущее. Пока Дэймон пытается вытянуть все правду из Джулии, он просит Елену не спускать глаз с Роуз, ситуация с которой становится весьма опасной. Кэролайн и Мэтт стараются быть честными друг с другом по поводу чувств, сохранившихся между ними, и реакция Тайлера на великодушие Кэролайн явится для нее большим сюрпризом. Дэймон изо всех сил пытается скрыть свои чувства и эмоции, ведь ситуация, когда жизнь дорогого для него человека висит на волоске очень ранит его.

Название: "При свете луны" Тайлеру приходится столкнуться со своим первым изменением. Кэролайн помогает ему справиться с этим. Деймон и Аларик заподозрили в неладном, новую гостью города, которая приехала якобы в поисках своего лучшего друга по имени Мейсон. Елена начинает сходить с ума из-за осознания того на сколько далеко зашли ее близки в попытке ее защитить. Бонни и Лука решили вместе поработать над заклинаниями, но каждый из них хранит свои тайны и секреты. Под конец появляется Элайджа и делает предложение от которого наши герои просто не могут отказаться.

Название: "Жертва" Джереми совершает опасную ошибку – Елена решает взять дело в свои руки и делает Роуз заманчивое предложение, предлагая свою помощь. Однако, когда события принимают неожиданный оборот, Роуз обращается к Дэймону с просьбой помочь осуществить план, приведенный в действие Еленой. Пытаясь помочь Бонни вернуть лунный камень, Джереми действует опрометчиво, вовлекая тем самым себя в жизненно-опасную ситуацию, что заставляет Стефана подвергнуть себя опасности. Бонни и Лука становятся ближе. Тайлер показывает Кэролайн подвал Локвудов, где она делает пугающее их обоих открытие.

Название: "Кэтрин" Елена ставит себя под угрозу своим желанием узнать всю правду о прошлом Кэтрин, но она знает, что это принесет разгадку к ее будущему. Зная, что Стефан никогда не позволит поговорить ей с Кэтрин, Елена просит Кэролайн отвлечь Стефана, а также берет с нее клятву в неразглашении того, куда она направилась. Дэймон использует помощь новой подруги, чтобы узнать истинную цель древних и магическую силу лунного камня. Джереми и Бонни встречают нового ученика по имени Лука, который сразу вызывает у Бони странное чувство...

Название: "Роза" Стефан и Дэймон приходят Елене на помощь, и в процессе ее спасения, узнать удивительную, новую информацию о людях, вампирах и событиях далекого прошлого. Джереми помогает Бонни, когда она берется исполнять сложное заклинание и теряет сознание. Кэролайн раскрывает Тайлеру то, на что она способна. Стефан и Дэймон наконец находят взаимопонимание.

Название: Маскарад Стефан и Дэймон строят новый план о убийсве Кэтрин на бале-маскараде. Кэтрин просит свою подругу-ведьму Люси выполнить свое обязательство и помочь ей. Джереми, Аларик и братья Сальваторе четко следуют плану, однако у Кэтрин также имеются козыри в рукаве. События становятся еще трагичней, когда Мэтт и Тайлер напиваются с друзьями.

Название: "План Б" Несмотря на усилия Елены сохранить Джереми вдали от вампирских разборок, тот все равно предлагает свою помощь Дэймону и Аларику в деле с Кэтрин. Шэриф Форбс и Кэролайн наконец получают момент поговорить как мать и дочь. Бонни случайно узнает новую информацию о Мэйсоне, которой делится с Сальваторами, теперь Дэймон берет дело в свои руки.

Название: "Убей или убьют тебя" Тайлер все больше узнает от своего дяди о проклятье своей семьи. Стефан и Дэймон не приходят к согласию в вопросе том, как общаться с Мэйсоном. Елена пытается огородить Джереми от тайны Локвудов, но тот наперекор сестре начинает плотно общаться с Тайлером. Мэйсон подкидывает шерифу информацию, которая приводит к большой драме.